Nachdem Herr Klinsor die dritte Klasse in der Rudolfschule übernommen hat, passiert dort einiges Ungewöhnliches. Das dicke Paulchen kann auf einmal turnen und jeder kann plötzlich die Zwillinge Franziska und Klärchen unterscheiden. Herr Klingsor gelingt es sogar, den Kindern schön schreiben, rechnen, Rechtschreibung und andere nützliche Dinge beizubringen. Ist da etwa ein wenig Zauberei im Spiel?