Ursula, hemmoteltu kuninkaan tytär, joutuu jättämään kotinsa ja entisen elämänsä tultuaan raskaaksi. Hänet karkotetaan kauas metsän kätköihin, pieneen mökkipahaseen. Hänen on selviämään yksin, apunaan vain ärhäkkä, salaperäinen Paju, ikivanha metsänhaltija.

Ursula synnyttää pojan, Hirven, joka ymmärtää vain metsänväen kieltä ja jonka kotina on metsä. Ursula ja Hirvi ryhtyvät parantajiksi, kun Paju opettaa heille kasvien ja yrttien käyttötavat ja kasvupaikat. Ne ihmiset, jotka uskaltavat tulla heidän luokseen, saavat heiltä avun. Hintana on kuitenkin yksinäisyys, sillä Ursulaa myös pelätään ja nimitetään noidaksi.