Det är hösttermin och märkliga saker börjar hända ett queert kompisgäng i Uppsala. En efter en får ungdomarna anonyma brev som innehåller en bild av en plats i staden. När de besöker de målade platserna händer saker som får tillvaron att förskjutas. Var och en möter oväntad förändring - ibland mellan dem, andra gånger inuti. De anonyma bilderna hjälper dem på olika sätt att komma vidare, komma närmare, förstå något om sig själva och varandra. Men vem har skickat breven, och varför?