Året är 1355 och i Askerdalen bor både människor och troll även om de skyr varandra. Trollflickan Ella förälskar sig i den unge människan Niklas och trots kärleken till honom drivs Ella i armarna på Suttung, en trollkrigare känd som ett odjur bland människorna i dalen. Snart ställs Ella inför dilemmat att bedöma vem som är det verkliga odjuret, är det människan eller trollet?