Koira nimeltään Kissa lähtee Näädän ja Koira-nimisen kissan kanssa Saanatunturin kupeeseen pitämään seuraa uudelle ystävälleen, tytölle nimeltään Tiikeri. Alkukesän Lapin hehkuva loisto ja taukoamaton linnunlaulu lumoavat Vuosaaren satamaan tottuneet samoojat. Kirkkaana iltana nuotion äärellä kuukkeli kurluttaa heille avunpyynnön: tarunhohtoinen naali on palannut pesimään, mutta yksinäinen kettu väijyy pesän suulla. Voisiko lämmöllä ja rakkaudella neuvotella?