Nach dem Tod ihrer Mutter wird Bayan als Konkubine an den Hof des grausamen Kaisers geschickt. Man sagt, kein Mädchen sei je lebend aus dem Palast zurückgekehrt – und Bayan bleiben nur zwei Monate, bis sie dem Kaiser gegenübertreten wird.

Bayan glaubt fest daran, dass das Schicksal einen besseren Weg für sie bereithält. Und als sie der Prophezeiung ihrer Mutter folgt und heimlich einen mondbeschienenen See aufsucht, trifft sie auf einen geheimnisvollen Mann …