Seekor Harimau Tua ingin tinggal di hutan yang diketuai oleh Gajah dan semua haiwan lain tidak bersetuju. Harimau mula membuat helah bahawa dia nampak dua orang Pemburu sedah berada di sekitar hutan mereka. Setiap malam, Harimau meminta seekor haiwan bersamanya untk berkawal. Rusa, Kijang dan haiwan-haiwan lain habis menjadi makanannya. Gajah marah dan berlawan dengan Harimau, tetapi Gajah berjaya ditewaskan. Bahkan dipaksa untuk menyerah seekor Harimau lain sudah sampai di situ. Harimau menjadi sangat marah. Setelah didesak, Kancil membawa Harimau itu ke tepi kolam, ketika bulan sedang mengambang, Harimau itu berlawan dengan bayang-bayanngnya di dalam kolam, dan akhirnya terbenam di dalam lumpur.