Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku: ekscentryczny milioner, którego skandaliczny pogrzeb paraliżuje miasto, zostawia w spadku olbrzymią fortunę. Komu? Osobie, która rozwikła bardzo enigmatyczną zagadkę. Narrator powieści przemierza Europę w poszukiwaniu odpowiedzi na zawarte w testamencie pytania. Lecz jego przygody, opowiedziane z wielką swadą i poczuciem humoru, stanowią zaledwie o powierzchni fabuły. Istotna, ukryta jej część to gra mitów i symboli, która rychło wciąga czytelnika, zmieniając go w podobnego narratorowi detektywa, archeologa, szperacza, interpretatora.
Przemiany to pierwsza powieść Harry’ego Mathewsa, urodzonego w 1930 roku prozaika i poety amerykańskiego, od wielu lat mieszkającego we Francji i związanego z eksperymentalnym ugrupowaniem OULIPO, do którego należeli m.in. Italo Calvino, Georges Perec i Raymond Queneau. Mathews uważa, że powieść ma być powieścią i niczym więcej, podobnie jak muzyka jest muzyką. Ma porywać, zachwycać, a nie moralizować czy oferować recepty na zbawienie świata. Autor wychodzi z założenia, że nic nie pobudza wyobraźni tak, jak poczucie, że się czegoś nie wie, tajemniczość, zagadkowość i niedopowiedzenie.