Det har begynt å regne skilpadder i ørkenen, og Ella og Felix har dratt for å finne ut hvorfor. Når de landet i ørkenen oppdager de at det er de slemme pirajapiratene som står bak det hele, og de bestemmer seg for å lure dem i en felle. Ella og Felix befinner seg i et morsomt og rart bakvendtland for de må bruke fantasien for å redde seg fra farer og ulumskheter.