Século XVII: em uma comunidade isolada, bruxos de diferentes vertentes de magia coexistem de maneira harmônica até que um dos seus líderes se volta para o mal e leva a maioria dos bruxos à morte. Para viver em segurança, os sobreviventes decidem exterminar as lideranças e se esconder entre os humanos. Antes de aceitar a sentença de morte, uma delas lança uma profecia que muda o rumo da história.

Quatrocentos anos depois, o adolescente William tenta sobreviver ao pai agressivo e à mãe depressiva, além de cuidar do irmão mais novo. Para piorar, ele não tem amigos, é considerado o nerd mais esquisito da escola e tem uma espécie de deficiência visual que o faz enxergar auras coloridas em torno de algumas pessoas. Quando uma garota popular e descolada se torna sua amiga, ele é apresentado a um mundo de magia que se torna cada vez mais perigoso.

Enquanto isso, a adolescente Mai mora em uma comunidade de bruxas, mas esconde vários segredos que teme serem descobertos, incluindo a sua origem e quem ela realmente é. Seu destino muda ao conhecer uma criança com poderes jamais vistos. Quando os dois se tornam a única esperança para salvar o mundo contra a magia do mal, precisam embarcar em uma jornada arriscada pelo mundo bruxo e, ao mesmo tempo, aprender a controlar as próprias habilidades.