3 ปีผ่านไป แมวน้อยมิโลกับแม่ย้ายไปอยู่เมืองชายทะเล
วันหนึ่ง มิโลพบลูกเพนกวินจักรพรรดิบนชายหาด
ลูกเพนกวินถูกลักพาตัวมาจากขั้วโลกใต้
มันอยากกลับบ้านและขอให้มิโลช่วย
มิโลกับแม่จึงพาเพนกวินน้อยเดินทางไปยังขั้วโลกใต้อันหนาวเหน็บ
และระหว่างทางก็ได้รู้จักกับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ อีกมากมาย